Ведущий "Лидеры отраслей"
Ведущий совмещает инвестирование в российские акции и умеренные спекуляции на курсах доллара и юаня с помощью фьючерсных контрактов доллар/рубль и юань/рубль.
Большая (инвестиционная) часть портфеля размещается в акциях. С одной стороны, диверсифицируем портфель по секторам российской экономики. С другой – главным фактором отбора является моментум, то есть акция должна расти лучше рынка. Если рынок падает, ставка делается на наименее упавшие акции (так было бы на краткосрочном падении в марте 2020 года). В случае затяжного и сильного падения, как в 2008 году, рано или поздно происходит выход в кэш и набор позиции уже в начале восстановления рынка.
На каждую акцию приходится примерно равная доля капитала. Общее число акций от 7 до 15. Перечень акций может пересматриваться не чаще раза в месяц и не реже раза в квартал.
Меньшая (спекулятивная) часть портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке. На срочном рынке Ведущий применяет трендовые алгоритмы с использованием оптимальных для этого инструментов фьючерсов на пару "доллар-рубль" и "юань-рубль".
Ожидаемая доходность: превышение индекса Мосбиржи на 20% годовых и более на широком временном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.
Доходность за последние 365 дней
-6,95% в руб.
По состоянию на 23 июня 2025 г.Минимальный размер портфеля: 300 000 ₽
Задать вопросы ведущему на форуме:
Форум— рекомендован для ИИС