Сведения о стратегиях

Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим).  Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

176,51% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

11,86%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам: договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов; необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Стратегия зарабатывает за счет роста или падения стоимости золота, природного газа, индекса ММВБ и курса юаня к рублю.Стратегия является «трендследящей» т.е. приносит доход в периоды развития внутридневных трендов в стоимости активов. При этом, совершенно не важно, куда движется цена актива - растет она или падает. Основными инструментами стратегии являются фьючерсные контракты Московской биржи - «Gold», «Ng», «MXI» и «CNY». Решения о покупке и продаже фьючерсов принимаются управляющим на основе индикаторов технического анализа, оценивающих направление и динамику развития трендов.

90,24% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

8,92%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам: договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов; необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим).

Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

100,54% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

11,13%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим).

Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

72,25% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

10,88%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Торговля ведется по наиболее ликвидным фьючерсам Московской биржи (RTS, Si, MXI, EU и другим).

Свободные средства инвестируются в Облигации Министерства Финансов (ОФЗ).

117,13% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

6,55%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.
• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

ИИР предоставляются в отношении топ-10 фьючерсов Московской биржи по обороту в деньгах. Иногда добавляются инструменты, по которым возникает активность и интерес участников торгов.

5,64% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

1,24%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

В качестве инструментов используются только максимально ликвидные фьючерсы и акции Московской биржи, исключая второй эшелон.

10,12% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

-0,60%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.
• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Ведущим применяются трендовые алгоритмы с использованием оптимальных инструментов срочного рынка - фьючерсов на пару «доллар-рубль» и «юань-рубль».

Риск контролируется лимитом входа в позицию, работа идет почти без плеч: лимит не более чем 200% на оба фьючерса от стоимости портфеля, в период сверхвысокой волатильности лимит может быть снижен до 100% и даже 50%. Время нахождения в позиции около суток. Транзакционные издержки контролируются лимитом на количество сделок: не более одной сделки в день.

Меньшая часть средств портфеля задействована в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке, большая – размещена в надежных и низковолатильных облигациях. В периоды бокового движения по фьючерсам облигации продолжают генерировать прибыль, сглаживая просадку.

Прибыль зависит от трендовости рынка: в хороший год может достигать 100% годовых, в плохой год, за счет облигационной части, полагаем как минимум не уступить инфляции.

47,02% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

-0,05%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Ведущий совмещает инвестирование в российские акции и умеренные спекуляции на курсах доллара и юаня с помощью фьючерсных контрактов доллар/рубль и юань/рубль.

Большая (инвестиционная) часть портфеля размещается в акциях. С одной стороны, диверсифицируем портфель по секторам российской экономики. С другой – главным фактором отбора является моментум, то есть акция должна расти лучше рынка. Если рынок падает, ставка делается на наименее упавшие акции (так было бы на краткосрочном падении в марте 2020 года). В случае затяжного и сильного падения, как в 2008 году, рано или поздно происходит выход в кэш и набор позиции уже в начале восстановления рынка.

На каждую акцию приходится примерно равная доля капитала. Общее число акций от 7 до 15. Перечень акций может пересматриваться не чаще раза в месяц и не реже раза в квартал.

Меньшая (спекулятивная) часть портфеля используется в качестве гарантийного обеспечения на срочном рынке. На срочном рынке Ведущий применяет трендовые алгоритмы с использованием оптимальных для этого инструментов фьючерсов на пару "доллар-рубль" и "юань-рубль".

Ожидаемая доходность: превышение индекса Мосбиржи на 20% годовых и более на широком временном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.

-6,30% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

4,91%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Ведущий совмещает инвестиции и спекуляции.

Почти все средства вложены в акции из состава индексов МосБиржи. Основой выбора служит превосходство акций по моментуму, т.е. они должны показывать динамику цены лучше среднего, при этом не иметь каких-либо фундаментальных проблем или рисков. Пересмотр портфеля допустим не чаще раза в месяц, возможно реже. Вес акций в портфеле приблизительно равный, с небольшими вариациями. Всего в портфеле находится от 7 до 15 акций, в целях диверсификации.

Также поверх портфеля акций допустимы краткосрочные спекуляции фьючерсными контрактами "рубль-доллар" и "юань-доллар" без плеч либо с минимальным плечом. Наличие спекулятивной части позволяет генерировать доходность в периоды бокового или медвежьего периода на рынке акций.

Ожидаемая доходность: превышение индекса МосБиржи на 20% годовых на долгосрочном горизонте. На небольшом отрезке возможно отставание от индекса.

-4,63% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

2,92%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Необходимо пройти тестирование финансовой грамотности по следующим разделам:

• Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов.

• Необеспеченные сделки (маржинальная торговля).

Кол-во акций в портфеле Автоследования: 7 - 9

Основные принципы включения акций в портфель:

• акции предприятий РФ

• высокая ликвидность

• принадлежность к голубым фишкам

• стабильность дивидендных выплат, в т. ч. промежуточных

• направление на дивиденды не менее 30 % от чистой прибыли или свободного денежного потока

• лидерство в рейтингах дивидендной доходности.

Пересмотр структуры портфеля возможен 2 раза в год.

1,50% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

Не определена^**

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не установлены

В инвестиционный портфель включаются только рублевые облигации с прямым или косвенным участием государства. В течение срок инвестирования предполагается активное управление бумагами внутри портфеля. Вес отдельной бумаги может варьироваться от 0% до 100%. Купонный доход реинвестируется внутри портфеля.

0,65% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

-0,01%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не установлены

В стратегии используются ликвидные российские акции с оборотом от 100 млн. в день. Особое внимание уделяется бумагам, по которым в ближайшие несколько месяцев ожидается выплата дивидендов. Проводится фундаментальный анализ дивидендных аристократов. Точки входа ищутся с помощью торговой системы, которая работает на рынке 18 лет. 80% бумаг в портфеле торгуются на интервалах неделя - месяц. В некоторых бумагах можем находиться по несколько лет. 20% акций торгуются на интервалах день - неделя. Данные бумаги используются для хеджирования рисков при просадках рынка и позволяют выходить в кэш на 20+% от общего капитала. Доля одной акции в портфеле может составлять от 5-12% от стоимости портфеля. В стратегии нет сделок на понижение, нет заемных средств, нет производных инструментов.

-22,62% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

4,52%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не установлены

Средства стратегии вложены в акции крупных российских компаний, которые обладают высокой ликвидностью и демонстрируют опережающий рост относительно рынка благодаря  качественному корпоративному  управлению  и оптимальному соотношению риска и доходности. Это позволяет получить диверсифицированный по отраслевым и иным рискам портфель с преимущественно российской аллокацией активов. Основной доход стратегии  обеспечивает прирост курсовой стоимости акций компаний, а также полученные дивиденды. Доли инструментов могут меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

-1,55% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

5,44%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не установлены

Средства стратегии вложены как в рискованные активы (акции Российских эмитентов), так и в защитные активы (акции  золотодобывающих  предприятий, контракты  на  золото на  Московской  бирже, государственные и корпоративные облигации). Инвестирование осуществляется преимущественно  в акции "первого" эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги  с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается  близким к 60/40. Данное соотношение может меняться в зависимости от рыночной конъюнктуры, но не более 70% акций. Основной доход стратегии обеспечивает прирост курсовой стоимости акций российских компаний, полученные дивиденды, а также рост котировок и купонный доход по облигациям.

1,40% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

3,68%

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не установлены

Стратегия  имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов с высоким кредитным качеством. До 20% средств могут быть инвестированы в высокодоходные облигации (ВДО) и акции крупных Российских эмитентов. Доход обеспечивается за счет купонного дохода по облигациям и изменения курсовой стоимости активов стратегии.

5,34% за последние 365 по состоянию на 25 апреля 2025 г..

В роли бенчмарка стратегии используется показатель доходности стратегии автоследования за период 365 дней. Показатель доходности рассчитывается ежедневно и отображается на сайте www.ricom.ru. В выходные и праздничные дни, когда биржевые торги не проводятся, доходность не рассчитывается.

Показатель доходности стратегии автоследования рассчитывается по формуле:

$\mathrm{Pс}=\frac{\mathrm{Vт}-\mathrm{Vн}}{\mathrm{Vн}\times \mathrm{100\%}}$, где:

Vт – текущая стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на момент окончания предыдущего торгового дня).

Vн – начальная стоимость портфеля автоследования в руб. (стоимость портфеля на дату, определяемую следующим образом: предыдущий рабочий день минус 365 дней).

Текущая стоимость портфеля автоследования определяется за вычетом всех комиссий, налогов. Ввод-вывод денежных средств и ценных бумаг за период работы стратегии не производятся.

Не определена^**

Точность следования конкретной стратегии автоследования показывает, на сколько процентов (по абсолютной величине) доходность клиента, подключенного к данной стратегии, меньше доходности самой стратегии. Точность следования определяется по формуле:

$C=\mathrm{Pс}-\mathrm{Pк}$, где

Pс - показатель доходности стратегии автоследовани за период.

Pк – показатель доходности портфеля клиента, подключенного к данной стратегии автоследования, за соответствующий период. Портфель клиента выбирается исходя из требования максимально возможного совпадения по сумме портфелей клиента и стратегии. Показатель доходности портфеля клиента за период определяется с учетом вводов-выводов денежных средств; удержанные комиссии за инвестиционное консультирование возмещаются.

Точность следования определяется ежеквартально по итогам отчетного квартала.

Ограничения не установлены